Quand Isaac, réceptionniste dans un petit hôtel de Jérusalem, voit Gabriel, il est fasciné par sa beauté. Pour le retenir, il lui raconte des histoires de djinns, de hyènes et de chevaliers et tous les soirs, Gabriel revient. Le projet fou de partir en vacances à la maison du soleil naît, malgré les checkpoints et les humiliations.
Faysal retourne à Jabalayn, son village natal en Palestine. Issu d'une famille bourgeoise décimée, il vit dans le palais des deux collines où perdurent le fantôme de sa grand-mère, les secrets de ses proches et son propre passé. Quand le pays est envahi par les colons israéliens, il s'enferme, perdant peu à peu le sens de la réalité. Premier roman.