Quand Isaac, réceptionniste dans un petit hôtel de Jérusalem, voit Gabriel, il est fasciné par sa beauté. Pour le retenir, il lui raconte des histoires de djinns, de hyènes et de chevaliers et tous les soirs, Gabriel revient. Le projet fou de partir en vacances à la maison du soleil naît, malgré les checkpoints et les humiliations.